從前，在一個小村莊里住著一對老年夫婦。有一天，老太婆下地干活時，看見一棵野生的瓜秧上長著一個奇怪的西瓜，她把西瓜帶回了家。
中午時，老太婆要給地里干活的丈夫送午餐去，這時，她突然聽見一個聲音說“媽媽，讓我給爸爸送飯去吧。”老太婆嚇了一跳，仔細一尋找，原來是西瓜在說話，老太婆真是又驚又喜，忙把食物和水交給了小西瓜，小西瓜一蹦一跳的到了地里，他跳到老農夫腳邊高聲說：“爸爸，吃午飯了”，老農夫低頭一看，見是一個西瓜頂著食物在叫自己。老農夫才高興地說“哎，好吧，孩子，你先等一下，讓我把牛牽到河邊喝點水回來再吃啊”“我帶牛去喝水吧”。小西瓜一下一下地撞擊牛腿，讓牛順著道走，當牛喝完水，小西瓜再次撞擊牛腿的時候，一下子被牛踢進了河里。
小西瓜順著河水往下飄去，漂了好遠才爬上岸來，上岸以后，牛不見了，牧羊人告訴他，牛跑到國王的地里，國王派人把牛牽去，關進了牛欄。“國王怎么能拉走我的牛，我一定要找他算賬”，小西瓜說干就干，他找來了樹枝樹葉，做了一輛雙輪車，坐上去，讓田鼠拉著到皇宮找國王要牛，半路上，小西瓜遇到了一只野貓、一頭狼和一團火，他讓他們縮小了身子鉆進自己的耳朵里，一起到皇宮去找國王算賬，小車沖進了國王的議事廳里，小西瓜向國王大聲喊著“國王，快把牛還給我。”國王見是一個西瓜在喊叫，不禁大笑起來。他命令手下的人把西瓜抓起來關進雞窩里去，小西瓜高聲叫道“野貓快出來呀，現在該你顯本領了。”野貓一縱身，從小西瓜耳朵里跳了出來，咬死了所有的雞。
第二天，小西瓜又到議事廳。“國王，快把牛還給我，不然你會倒霉的”。國王又派人把他抓起來，關進了羊圈里，小西瓜高聲叫道：“狼出來，現在輪到你顯本領了”。狼馬上跳了出來，咬死了全部的羊。
第三天，小西瓜又到國王面前，要國王交還他的牛，國王憤怒了，命令人把小西瓜關進了皇宮的地下室，小西瓜一進地下室，就高聲叫道“火快出來，現在輪到你顯本領了”。火發出呼呼的聲音，皇宮著火了，宮廷里亂成一片，國王也驚慌失措，忙問“這是怎么回事，是誰放的火”。
這時小西瓜出現在他面前，承認是自已放的火，國王和皇后連忙向西瓜求情，答應把牛還給他，請他趕忙把火滅了，這時小西瓜不慌不忙地說：“現在已經晚了，除非把公主嫁給我，否則，這火是滅不了的”。國王和皇后見火越來越旺，只好答應了他的要求。國王和皇后剛一答應，火就滅了，西瓜也突然裂開，從里面走出個英俊的青年，王子和公主結婚以后，給那對老年夫婦送去了許多的金銀財寶，讓他們過上了好日子。
